Beschreibung Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann/-fachfrau

Das Lernprogramm zum Versicherungsfachmann/-fachfrau beinhaltet folgende Sachgebiete:

  • Kundenberatung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Gesetzliche Rentenversicherung
  • Private Vorsorge durch LV/RV
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Unfallversicherung
  • Kranken-/ Pflegeversicherung
  • Haftpflichtversicherung
  • Kraftfahrtversicherung
  • Verbundene Hausratversicherung
  • Verbundene Gebäudeversicherung
  • Rechtsschutzversicherung

Das Lernprogramm zum Finanzanlagenfachmann/-fachfrau beinhaltet folgende Sachgebiete:

  • Finanzanlagen – Beratung/Vertrieb
  • Investmentvermögen

 

Gliederung der schriftlichen Sachkundeprüfungen:

Versicherungsfachmann/-fachfrau
(5 Bereiche mit insgesamt 118 Aufgaben):

Teil 1 der Prüfung
Bereich A Bereich B Bereich C
LV/RV, GRV, BAV UV, KV Rechtl. Grundlagen
16 + 6 + 8 = 30 Aufgaben 10 + 12 = 22 Aufgaben 18 Aufgaben
70 Aufgaben – Dauer: 90 Minuten*)

*) anschließend 20 Minuten Pause

Teil 2 der Prüfung
Bereich D Bereich E
Gebäude, HR PHV, KFZ, RS
11 + 11 = 22 Aufgaben 10 + 10 + 6 = 26 Aufgaben
48 Aufgaben – Dauer: 70 Minuten

Bestehen der Prüfung:

  • In 4 von 5 Bereichen müssen mindestens 50% der Aufgaben und
  • in einem Bereich mindestens 30% der Aufgaben richtig gelöst werden.

 

Finanzanlagenfachmann/-fachfrau:

Beratung und Vermittlung von Finanzanlagenprodukten Optional:
Offene
Investmentvermögen
Optional:
Geschlossene
Investmentvermögen
Optional:
Sonstige
Vermögensanlagen
20 Aufgaben – 30 Minuten 30 Aufgaben – 45 Minuten 30 Aufgaben – 45 Minuten 30 Aufgaben – 45 Minuten
Komplettprüfung: 110 Aufgaben – Dauer: 165 Minuten
bei Prüfungen mit mehr als 2 Teilbereichen: 20 Minuten Pause

Bestehen der Prüfung:

  • Insgesamt müssen je Teilbereich mindestens 50% der Aufgaben gelöst werden

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